О ситуации на российском рынке светотехнических изделий

В данной статье приводятся информация и анализ внешнеторговых операций российских производителей, экспортеров и импортеров по трем товарным группам светотехнических изделий: пускорегулирующим аппаратам для разрядных ламп (код ТН ВЭД 8504), электрическим лампам (код ТН ВЭД 8539) и светотехническим изделиям (код ТН ВЭД 9405) на основе официально опубликованных Федеральной Таможенной Службой Российской Федерации сведений в ежегодных статистических сборниках «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» и оперативной информации.

Пускорегулирующие аппараты для разрядных ламп низкого, высокого и сверхвысокого давления (далее, ПРА) могут быть классифицированы в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности несколькими кодами товарной группы ТН ВЭД 8504 «Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели»:

– код ТН ВЭД 8504 10 «Балластные элементы для разрядных ламп и трубок»,

– код ТН ВЭД 8504 50 «Прочие катушки индуктивности и дроссели»,

– код ТН ВЭД 8504 90 «Части трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей».

Информация об объемах импорта-экспорта балластных элементов для разрядных ламп в России (без учета Беларуси) в 2003-2007 гг. по коду ТН ВЭД 8504 10 приведена в табл. 1.

Таблица 1.
Данные по пускорегулирующим аппаратам (ПРА)

 
Приведенные сведения показывают на стабильную тенденцию роста объемов импорта ПРА в Российскую Федерацию.

Объёмы импортируемых в Россию ПРА для разрядных ламп по оперативным данным таможенной статистики значительно превышают объемы их экспорта из России. Прирост объемов импорта ПРА в Россию в 2007 г. по сравнению с 2003 г. составил 33 млн. шт. Соотношение объемов импорта ПРА в 2007 и 2003 гг. – свыше 3.

Для справки – в 1997 г. в Россию ввезено аналогичных товаров всего около 2,5 млн. шт. на сумму 2,9 млн. долл. США.

Средневзвешенные цены на импортируемые в Россию и экспортируемые из России ПРА приведены в табл. 2.

Таблица 2.
Стоимостные данные по пускорегулирующим аппаратам (ПРА)

 
Средневзвешенные цены импортируемых ПРА в этот период составляют от 0,32 до 0,41 долл. США за 1 шт.

Прирост объемов экспорта ПРА из России в 2007 г. по сравнению с 2003 г. составил всего 102,1 тыс. шт., соотношение объемов экспорта ПРА из России в 2007 и 2003 гг. – 5,4.

Средневзвешенные цены экспортируемых ПРА в этот период составляют от 10,6 до 18,0 долл. США за 1 шт.

В 2006 г. по оперативной информации в Россию импортировано ПРА для разрядных ламп на сумму более 16,4 млн. долл. США в количестве более 43,6 млн. шт. из 34 стран мира. Средневзвешенная цена – 0,37 долл. США за 1 шт. Прирост объемов импорта ПРА в 2006 г. к 2005 г. составил более 6,8 млн. шт. или более 18 процентов, а к 2004 г. прирост импорта ПРА составил более 75 процентов.

Основные страны-экспортеры ПРА в Россию (по происхождению) в 2006 г. – Китай – 26,9%, Финляндия – 18,1%, Германия – 13,1%, Польша – 10,5%, Швеция – 9,0%, (по отправлению) – Финляндия – 38,8%, Литва – 21,1%, Латвия – 10,1%, Германия – 8,7%, Болгария – 4,7%.

Основные фирмы-изготовители импортируемых ПРА – Helvar, Philips, Vossloh Schwabe, Ningbo, Osram, Tridonic, Comtech и ряд других небольших фирм из стран Юго-Восточной Азии.

За 2006 г. из России экспортировано ПРА для разрядных ламп более 27,5 тыс. шт. на 505,8 тыс. долл. США в 18 стран мира. Средневзвешенная цена – 18,35 долл. США за 1 шт.

Основные страны-импортеры ПРА в 2006 г. – Казахстан – 82,2%, Латвия – 6,7%, Молдавия – 4,2%, Таджикистан – 2,6%, Китай – 1,4%.

В 2007 г. по оперативной информации в Россию импортировано ПРА для разрядных ламп на сумму более 20,2 млн. долл. США в количестве более 48,7 млн. шт. Средневзвешенная цена – 0,4150 долл. США за 1 шт. Прирост объемов импорта ПРА в Россию в 2007 г. к 2006 г. составил более 5,2 млн. шт.

Основные страны-экспортеры ПРА в Россию (по происхождению) в 2007 г. – Китай – 36,9%, Финляндия – 20,1%, Германия – 12,7%.

За 2007 г. из России экспортировано ПРА для разрядных ламп более 125 тыс. шт. на 1,8 млн. долл. США. Средневзвешенная цена – 14,74 долл. США за 1 шт.

Объемы производства ПРА в Российской Федерации (предприятиями – участниками Ассоциации «Российский Свет») снизились с 5,4 млн. шт. в 2004 г. до 1,4 млн. шт. в 2006 г. и увеличились до 3,2 млн. шт. в 2007 г.

Электрические лампы классифицированы в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности кодом товарной группы ТН ВЭД 8539 «Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы».

Объемы импорта электрических ламп в Россию в стоимостном выражении в последние годы постоянно растут. При объеме импорта электрических ламп в 2003 г. на сумму 30,8 млн. долл. США, в 2006 г. объем этого импорта составляет по оперативным данным уже более 87 млн. долл. США, т.е прирост составил более 56 млн. долл. США, в 2007 г. Объём импорта электрических ламп составляет по оперативным данным уже более 154 млн. долл. США, прирост к 2003 г. составляет более 124 млн. долл. США, темпы роста к 2003 г. – более чем в 5 раз.

Динамика импорта-экспорта электрических ламп в России в 2003-2007 гг. приведена в табл. 3.

Таблица 3.
Данные по лампам (по годам)

 
Импорт электрических ламп осуществлялся более чем из 60 стран мира. Основные страны, экспортирующие лампы в Россию: Украина, Китай, Польша, Киргизия, Германия, Венгрия, Франция, Дания, Республика Корея, Великобритания и др. Из перечисленных 10 стран импортировано более 85 процентов ламп.

Экспорт электрических ламп из России осуществлялся в более чем 80 стран мира. Наибольшие объемы экспорта ламп из России осуществлялись в страны: Казахстан, Узбекистан, Украину, Норвегию, Азербайджан, Монголию, Таджикистан, Молдавию, Китай, Польшу, США, Индию и др.

Соотношение объемов импорта и экспорта ламп в 2003-2007 гг. и в натуральном и в стоимостном выражении – от 2,3 до 15,8.

Резко возросшие объемы импорта электрических ламп в Российскую Федерацию в 2004 г. очень серьезно дестабилизировали российский светотехнический рынок.

Для оценки реальной ситуации на рынке электрических ламп в России играет важное значение учет объемов импорта ламп из Беларуси. Оперативная информация о динамике импорта ламп из Беларуси (по данным Росстата) подтверждает оценки экспертов по росту импорта из Беларуси товаров данной группы. Динамика объемов импорта электрических ламп из Беларуси в Российскую Федерацию в 2002-2007 гг. приведена в табл. 4.

Таблица 4.
Объём импорта ламп из Беларуси

 
Приведенные в табл. 4 данные показывают, что объемы импорта ламп в Россию из Беларуси, начиная с 2002 г., значительно возросли, в 2004 г. – более чем в 2 раза, в 2007 г. ввезено более 107 млн. шт.

Суммарный объем импорта электрических ламп в Российскую Федерацию с учетом импорта ламп из Беларуси (только по официальным данным) составил: в 2003 г. – более 350 млн. шт., в 2004 г. – более 530 млн. шт., в 2005 г. – более 352 млн. шт., в 2006 г. – более 355 млн. шт., в 2007 г. – более 460 млн. шт.

Объемы производства электрических ламп в Российской Федерации (по официальным данным Росстата) снизились с 862 млн. шт. в 2002 г. до 564 млн. шт. в 2006 г. Объемы выпуска электрических ламп в 2007 г. составили более 639 млн. шт., темпы к 2006 г. – 113,3%.

Экспертные оценки присутствия электрических ламп на российском светотехническом рынке с 2003 по 2007 гг. (по официальным статистическим данным) показывают, что среднегодовой объём наличия электрических ламп в этот период на российском рынке составляет около 1,05-1,15 млрд. шт.

Динамика внешнеторговых операций по наиболее массовым группам электрических ламп приведена в табл. 5.

Таблица 5.
Внешнеторговые операции по основным группам ламп (млн. шт.)

 
Анализ динамики объемов импорта – экспорта приведенных групп электрических ламп показывает, что объемы импорта их в Россию значительно прогрессируют. Так, в 2007 г. объемы импорта ламп в Российскую Федерацию по сравнению с 2006 г. увеличились:

– по лампам накаливания более чем на 17%,

– по люминесцентным лампам более чем на 47%,

– по компактным люминесцентным лампам более чем в 2,4 раза,

– по ртутным лампам более чем в 1,7 раз,

– по натриевым лампам более чем в 3,6 раза,

– по металлогалогенным лампам более чем в 1,7 раза.

Объемы экспорта практически всех групп ламп в 2007 г. снизились по сравнению с 2006 г., за исключением ламп накаливания и люминесцентных ламп, по которым имеется небольшое увеличение объемов экспорта на 1-2 млн. шт. При этом объемы импорта всех приведенных групп ламп в Россию намного превосходят объемы их экспорта из России.

Светотехнические изделия классифицированы в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности кодом товарной группы ТН ВЭД 9405 «Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом, и аналогичные изделия, имеющие встроенные источники света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные».

Объемы импортируемых в Россию световых приборов по данным таможенной статистики значительно превышают объемы их экспорта из России.

Объемы импорта светотехнических изделий по коду ТН ВЭД 9405 в стоимостном выражении составляют: в 2003 г. – 97,2 млн. долл. США, в 2004 г. – 131,2 млн. долл. США, в 2005 г. – 170,8 млн. долл. США, в 2006 г. – 260,4 млн. долл. США, в 2007 г. – 319,7 млн. долл. США. Прирост объемов импорта светотехнических изделий в Российскую Федерацию составил в 2007 г. по сравнению с 2003 г. более 222,5 млн. долл. США, темпы – более чем в 3,3 раза.

Объемы экспортируемых из России световых приборов в стоимостном выражении возросли с 17,4 млн. долл. США в 2003 г., в 2004 г. – 24,1 млн. долл. США., в 2005 г. – 28,5 млн. долл. США., в 2006 г. – 70,8 млн. долл. США, в 2007 г. – 49,4 млн. долл. США.

Прирост объемов экспорта светотехнических изделий из России в 2007 г. по сравнению с 2003 г. составил более 32 млн. долл. США, темпы – более чем в 2,8 раза. Динамика внешнеторговых операций по группе товаров, классифицируемых кодом ТН ВЭД 9405, и по отдельным, наиболее массовым подгруппам светотехнических изделий, приведена в табл. 6.

Таблица 6.
Объемы внешнеторговых операций по наиболее массовым группам светотехнических изделий ($ млн.)

 
Анализ объемов импорта – экспорта светотехнических изделий показывает, что объемы импорта товаров данной группы в Россию значительно прогрессируют. Так, в 2006 г. объемы импорта светотехнических изделий в Российскую Федерацию по сравнению с 2004 годом удвоились, в 2007 г. объемы импорта светотехнических изделий еще увеличились на 60 млн. долл. США по сравнению с 2006 г. Кроме того, по оперативной информации и оценкам экспертов объемы импорта световых приборов из Беларуси также увеличиваются и составили в 2006-2007 гг. 18,0-20,0 млн. долл. США.

Объемы импорта светотехнических изделий в Россию превышают в несколько раз объемы их экспорта из России: в 2002 г. – в 6,8 раза, в 2003 г. – в 5,6 раза, в 2004 г. – в 5,4 раза, в 2005 г. – в 6 раз, в 2006 г. – в 3,7 раза, в 2007 г. – в 6,5 раза.

Объемы производства светотехнических изделий в Российской Федерации (предприятиями – участниками Ассоциации «Российский Свет») ежегодно наращиваются, с 4,5 млн. шт. в 2004 г. до 6,7 млн. шт. в 2007 г., и составили от 130 до 170 млн. долл. США. Кроме того, значительные объемы световых приборов выпускаются в Российской Федерации рядом известных фирм, таких как «Световые Технологии», «Нордклифф» и другими.

Оценку присутствия светотехнических изделий на российском рынке сделать не представляется возможным из-за отсутствия достоверных статистических данных об объемах производства световых приборов в Российской Федерации.

Приведенная в настоящей статье информация о производстве и реализации светотехнических изделий, электрических ламп и ПРА для разрядных ламп в Российской Федерации в 2003-2007 гг. позволяет заключить, что ситуация на российском рынке светотехнических изделий в 2008 г. будет еще более обостряться из-за высокой конкуренции светотехнических товаров, импортируемых из развивающихся стран под брендами известных светотехнических фирм.

Проблемы российских изготовителей светотехнических изделий, электрических ламп и ПРА для разрядных ламп в их производстве и реализации в 2008 г. будут обостряться.

Предприятиям необходимо развивать работы по созданию инновационных светотехнических изделий, снижению затрат на их производство, чтобы соотношение показателей «цена-качество» выпускаемых и реализуемых светотехнических изделий было в пользу отечественных товаров.